光互连后续催化依然很多。当前北美新系列算力卡出货节奏变化，目前看北美云厂在考虑采用H系列来填补当下的需求，短期看400G/800G需求有望持续拉动。国泰君安证券预计Q3光互联有望继续保持环比抬升态势。同时后续北美设备商财报、Meta Connect大会、CIOE光博会等都会带来催化，继续看好光模块板块。

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今年“五一”小长假期间，味蕾游成为消费新趋势，餐饮消费持续火爆，烧烤等食材运输量明显加大。

美团数据显示，假期前三天，全国餐饮堂食订单量较去年同期增长73%。

餐饮场景带动啤酒、调味品、预制菜等产品需求增长。

此外，“县城游”等成为打开今年“五一”假期旅游的新方式。今年“五一”假期，县域商超订单量同比增长55%，一定程度上提振了零食等需求。

东莞证券研报指出，餐饮带动啤酒等产品需求增长，县城游等出行方式提振商超消费。

东吴证券发布研报称，2024Q1啤酒板块业绩超预期是积极信号，从经营节奏来看，2023年啤酒销量基数前高后低，对应2024年经营节奏前低后高，逐月改善趋势清晰。

展望今年，各家酒企战略重点以提结构、保利润为主，受益成本红利有望在旺季继续扩大、强势市场部分产品仍然存在提价&减费空间、企业倾向控制在竞争对手强势市场的费用投入以提升费效比等多因素共振，公司盈利能力有望继续改善，利润成长性+兑现度较高。

目前板块内具有业绩支撑的优质标的处于历史估值低位，存较大上修空间。

啤酒相关企业：

青岛啤酒(600600.SH,00168)、华润啤酒(00291)、北京控股(00392)。

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